Principales tendances sur le marché automobile

1.OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

• 1.1   Les objectifs

• 1.2 La méthodologie

• 1.3 Le profil de l’échantillon

2. L’ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE DES  MÉNAGES INTERROGÉS ET LEURS USAGES

• 2.1 Le nombre de véhicules détenus par les ménages interrogés

• 2.2.Les caractéristiques du véhicule principal

• 2.2.1 La marque

• 1.2.2 L’âge du véhicule au moment de l’enquête

• 2.2.3 L’équipement des véhicules en tracker ou traceur GPS

• 2.2 Les caractéristiques de l’achat automobile

• 2.3.1 L’âge du véhicule au moment de son acquisition

• 2.3.2 Le circuit de distribution utilisé

• 2.3.3 La valeur du véhicule au  moment de son acquisition

• 2.3.4 Le mode de financement du véhicule

• 2.3.5 L’organisme auprès duquel   le crédit a été souscrit

• 2.3 L’usage automobile des français

• 2.3.1 Le nombre de kilomètres parcourus tous les ans

• 2.3.2 L’utilisation du véhicule pour aller autre travail

• 2.3.3 Le prêt du véhicule à une tierce personne

3. LES HABITUDES DES AUTOMOBILISTES EN MATIÈRE D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE LEUR VÉHICULE

• 3.1 Le montant des dépenses effectuées depuis un an pour le véhicule (nettoyage, entretien courant, remplacement des pièces d’usure, réparations…)

• 3.2 Les habitudes des automobilistes en matière d’entretien réparation de leur véhicule

• 3.2.1 Les professionnels généralement sollicités pour l’entretien réparation

• 3.2.2 Les occasions à l’origine d’une opération de révision ou d’entretien

• 3.2.3 L’immobilisation du véhicule pendant plus d’une journée au cours des 2 dernières années

• 3.3 Le contrôle technique

• 3.3.1 Le « non respect » de l’échéance lors du dernier contrôle technique

• 3.3.2 L’intérêt des automobilistes pour bénéficier d’un rappel de l’échéance de la part d’un professionnel

4. LES CONTRATS DE SERVICES ET ASSURANCES CONNEXES : ÉQUIPEMENT ET INTÉRÊT DES AUTOMOBILISTES

• 4.1 La souscription d’un contrat de services au moment de l’achat d’un véhicule

• 4.2 Le profil automobile des souscripteurs d’un contrat de services

• 4.3 La souscription d’un contrat de services dans le cadre d’une offre de financement

• 4.4 Le mode de financement des contrats de services (au comptant vs mensualités)

• 4.5 L’extension de garantie

• 4.5.1 Les raisons de la non souscription au moment de l’achat automobile

• 4.5.2 La prédisposition à payer des propriétaires non équipés pour leur véhicule actuel âgé de 0 à 5 ans

• 4.5.3 L’intérêt des automobilistes pour leur prochain achat automobile

• 4.6 Le contrat d’entretien

• 4.6.1 Les raisons de la non souscription au moment de l’achat automobile

• 4.6.2 La prédisposition à payer des propriétaires non équipés pour leur véhicule actuel âgé de 0 à 5 ans

• 4.6.3 L’intérêt des automobilistes pour leur prochain achat automobile

• 4.6.4 Les services souhaités au sein d’un contrat d’entretien

• 4.7 L’assurance « petits dommages »

• 4.7.1 La prédisposition à payer des automobilistes pour bénéficier d’un tel contrat pour leur véhicule actuel

• 4.7.2 L’intérêt des automobilistes pour leur prochain achat automobile

• 4.8 L’intérêt et la prédisposition à payer pour un ensemble de services mobile et par téléphone liés à l’entretien réparation du véhicule

• 4.8.1 L’intérêt et la prédisposition à payer des automobilistes

• 4.8.2 La part des souscripteurs potentiels selon le profil des automobilistes

• 4.8.3 La part des réfractaires selon le profil des automobilistes

5. LES AUTOMOBILISTES ET LEUR   ASSUREUR : PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX, ANCIENNETÉ DE LA RELATION, INTENTIONS DE CHANGEMENT ET LÉGITIMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS

• 5.1 Les principales caractéristiques des contrats détenus par les assurés interrogés

• 5.1.1 Le coefficient de bonus-malus de l’assuré

• 5.1.2 Le type d’assurance souscrite

• 5.1.3 Le montant de la cotisation

• 5.1.4 Le montant de la franchise en cas d’accident

• 5.2 L’établissement choisi pour l’assurance automobile

• 5.3 L’ancienneté du lien avec l’assureur

• 5.4 Les principaux critères de choix d’établissement

• 5.5 Les préférences des assurés pour être récompensés de leur fidélité

• 5.6 La part des assurés envisageant d’effectuer un tour de marché dans l’année à venir

• 5.7 Les principales raisons pour lesquelles les assurés souhaitent effectuer un tour de marché

• 5.8 La légitimité des différentes catégories d’établissements

6. ETAT D’ESPRIT ET PRINCIPALES ATTENTES DES AUTOMOBILISTES À L’ÉGARD DE L’ASSURANCE : GARANTIES, SERVICES, FRANCHISE, BONUS FIDÉLITÉ, FORMULES TARIFÉES SELON L’USAGE…

• 6.1 Les principales craintes des assurés concernant leur usage automobile

• 6.1.1 Les principales craintes des assurés interrogés

• 6.1.2 Les principales craintes selon l’âge des assurés

• 6.1.3 Les principales craintes selon le sexe

• 6.1.4 Les principales craintes selon l’âge du véhicule

• 6.2 L’expérience en matière de sinistre pris en charge par l’assureur

• 6.3 Les attentes en matière d’assistance

• 6.3.1 Les attentes des assurés en matière d’assistance

• 6.3.2 Les attentes des assurés selon le profil sociodémographique

• 6.3.3 Les attentes des assurés selon le profil automobile

• 6.4 Les attentes concernant les garanties dommages

• 6.5 Les attentes concernant les garanties complémentaires

• 6.5.1 Les garanties complémentaires souhaitées par les assurés

• 6.5.2 Les attentes des assurés selon le profil sociodémographique

• 6.5.3 Les attentes des assurés selon le profil automobile

• 6.6 Le potentiel de l’assurance tarifée selon l’usage

• 6.6.1 La prédisposition des assurés à souscrire une assurance selon l’usage pour payer moins cher leur contrat

• 6.6.2 Le potentiel de ces formules selon les critères pris en compte

• 6.6.3 La prédisposition des assurés intéressés à installer un capteur pour bénéficier d’une assurance selon l’usage

• 6.6.4 Le potentiel de marché des formules avec capteur

• 6.6.5 Les principaux freins à la souscription d’une assurance selon l’usage

7 LES FORMULES LOCATIVES : ÉQUIPEMENT DES PARTICULIERS ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

• 7.1 Etat des lieux du marché des formules locatives

• 7.1.1 L’équipement des automobilistes en formule locative et leur profil (LOA vs LLD)

• 7.1.2 Le mode de financement du précédent véhicule

• 7.1.3 Les principales raisons de la souscription d’une formule locative

• 7.1.4 La part des détenteurs ayant essayé le véhicule avant la souscription de l’offre

• 7.1.5 Les caractéristiques de l’offre souscrite (le montant de l’apport financier, des mensualités et services connexes inclus dans la formule)

• 7.2 Les perspectives de développement des formules locatives

• 7.2.1 L’intérêt des automobilistes pour leur prochain véhicule

• 7.2.2 Les freins à la souscription d’une formule locative

• 7.2.3 Les leviers de souscription d’une formule locative

• 7.2.4 Les mensualités envisagées par les   souscripteurs potentiels

• 7.2.5 Les éléments incitatifs à la souscription d’une formule locative

• 7.2.6 Les prestations souhaitées au sein d’une formule locative

• 7.2.7 La légitimité des établissements non présents sur le lieu de vente (banque, assureur, sur internet)

• 7.2.8 L’importance accordée à la phase test avant la souscription d’une formule locative

8. LA MOBILITÉ DES FRANÇAIS : LES USAGES DES AUTOMOBILISTES ET LES ÉVOLUTIONS À VENIR

• 8.1 Les autres véhicules utilisés au moins une fois par semaine (moto, 2 roues, NVEI…)

• 8.1.1 Le recours à d’autres véhicules pour les déplacements

• 8.1.2 Le recours à d’autres véhicules selon le profil sociodémographique des automobilistes

• 8.1.3 Le profil des automobilistes utilisant régulièrement un NVEI

• 8.2 Les nouveaux concepts de mobilité : recours et potentiel à venir

• 8.2.1 L’expérience et l’intérêt pour le covoiturage, la location entre particuliers et la location auprès d’un professionnel

• 8.2.2 La pratique récente de ces nouveaux modes de transports selon le profil sociodémographique des automobilistes

• 8.2.3 La part des réfractaires selon le profil sociodémographique des automobilistes

• 8.3 Les intentions des automobilistes pour leur prochain véhicule

• 8.3.1 L’échéance envisagée pour le prochain achat automobile

• 8.3.2 L’ancienneté souhaitée pour le prochain véhicule

• 8.4 Le potentiel de marché des véhicules électriques et hybrides

• 8.4.1 Les intentions d’achat

• 8.4.2 Les principaux freins à l’achat